Спрос на "зеленые" облигации Altum превышает предложение в 6,5 раза

Dienas Bizness
11.10.2017 12:45:00

Финансовое учреждение развития Altum стало первой государственной финансовой структурой в Центральной и Восточной Европе, которая эмитировала "зеленые" облигации для привлечения средств инвесторов. Выпуск облигаций на сумму 20 млн евро организовал банк SEB.

Выпуск ценных бумаг уже привлек инвесторов из Латвии, Литвы, Эстонии, Германии и Швеции. Спрос на облигации среди управляющих активами, пенсионных фондов, страховых компаний и банков в 6,5 раз превысил доступный объем.

Срок погашения облигаций составляет семь лет, их доходность (процентная ставка по купону) - 1,3%. Облигации планируется включить в список долговых ценных бумаг биржи Nasdaq Riga.

Средства, привлеченные в результате эмиссии "зеленых" облигаций, будут направлены на то, чтобы диверсифицировать структуру финансирования Altum и обеспечить государственную поддержку реализации инвестиционных проектов, предусматривающих улучшение энергоэффективности, реновацию жилых и промышленных зданий, а также проектов в сфере возобновляемых энергоресурсов, создания долгосрочной транспортной инфраструктуры и в других отраслях.

Высокий интерес инвесторов к долговым ценным бумагам Altum  подтверждает, что выбран правильный момент для эмиссии облигаций. Эта сделка - важный шаг как для формирования репутации Altum на международных рынках, так и для развития латвийского рынка капитала и расширения возможностей инвесторов Латвии и Балтийского региона вкладывать в проекты, важные для окружающей среды и общества, отмечает член правления SEB Интс Крастс.

Ключевые слова

Поделись новостью